کاریز، نه قالب
مراحل پیشنهادی هر صنف از کار واقعی همان صنف درآمده و از داخل پنل قابل تغییر است. هیچ صنفی مجبور نیست فرایندش را به مراحل عمومی «تماس، پیگیری، بستن» تا کند.
CRM برای صنف شما
مراحل فروش یک آژانس املاک با یک شرکت پخش هیچ شباهتی ندارد. روکا یک قالب عمومی نیست؛ برای هر صنف، کاریز و فیلدها و یادآوری‌های همان صنف را پیشنهاد می‌دهد. صنف خودتان را انتخاب کنید تا ببینید در عمل چه شکلی است.
چرا یک CRM عمومی برای صنف شما کافی نیست
یک CRM عمومی برای «همه» ساخته شده و به همین دلیل برای هیچ‌کس دقیق نیست. تفاوت واقعی در فهرست قابلیت‌ها نیست؛ در سه چیز است: مرحله‌های کاریز، فیلدهایی که واقعاً پر می‌شوند، و یادآوری‌هایی که کار را جلو می‌برند. در آژانس املاک، فایل و متقاضی دو موجودیت جدا هستند و بازدید یک قرار زمان‌دار است؛ در شرکت پخش، مشتری دوره‌ی سفارش دارد و مهم‌ترین هشدار «این دوره سفارش نداد» است؛ در نمایندگی بیمه، قلب کار صف سررسید و تمدید است. وقتی این‌ها از روز اول درست چیده شوند، تیم به‌جای تطبیق دادن کارش با نرم‌افزار، فقط کارش را می‌کند.
یادآوریِ همان چیزی که پول می‌سازد
برای یکی سررسید تمدید است، برای دیگری نوبت بعدی و برای سومی سفارش دوره‌ای. هرکدام را به‌عنوان یک پیگیری تاریخ‌دار روی پرونده می‌گذارید و صف امروز، همان روز جلوی چشم می‌آوردش.
ثبت بدون تایپ، در همه‌ی صنف‌ها
در تیم‌هایی که تلفنی کار می‌کنند، بیشترین داده در تماس گفته می‌شود و هیچ‌وقت نوشته نمی‌شود. روکا سرنخ را از روی صوت تماس به‌صورت پیش‌نویس می‌سازد و کاربر فقط تأیید می‌کند.
فروش خدماتی و مشاوره‌ای
کارِ تلفنی و پیگیری طولانی؛ جایی که فراموش‌شدن یک تماس مساوی از دست رفتن مشتری است.
مشاور املاک
فایل و متقاضی دو چیز جدا هستند. روکا آن‌ها را جدا نگه می‌دارد و به هم وصل می‌کند.
بیشتر بخوانیدنمایندگی بیمه
تمدیدنشدن یک بیمه‌نامه یعنی از دست دادن مشتری چندساله. در روکا هر سررسید یک پیگیری تاریخ‌دار است.
بیشتر بخوانیددفتر وکالت
مشاوره‌ی اولیه نقطه‌ی ورود است. روکا لایه‌ی ارتباط و یادآوری است، نه بایگانی پرونده.
بیشتر بخوانیددفتر فنی و مهندسی
مناقصه مهلت دارد و پروژه چند ماه طول می‌کشد؛ هر دو باید یادآور داشته باشند.
بیشتر بخوانیدآژانس تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ
از بریف تا تمدید ریتینر؛ هر توافق و هر تأخیر جایی ثبت می‌شود.
بیشتر بخوانیدمراجعهمحور و نوبت‌دهی
مشتری باید برگردد. ارزش اصلی در یادآوری و نگهداشت است، نه فقط جذب.
کلینیک و مطب
نوبتی که هماهنگ نشد یعنی یک مراجع از دست‌رفته. روکا هرکدام را به یک پیگیری تاریخ‌دار تبدیل می‌کند.
بیشتر بخوانیدآموزشگاه و مرکز آموزشی
درآمد آموزشگاه از تمدید ترم بعد می‌آید. روکا تمدید را به شانس واگذار نمی‌کند.
بیشتر بخوانیدسالن زیبایی
ترمیم فاصله‌ی مشخصی دارد. در روکا تاریخ نوبت بعد همان‌جا ثبت می‌شود و سرِ وقت بالا می‌آید.
بیشتر بخوانیدباشگاه ورزشی
عضو تازه اگر ماه اول پیگیری نشود، ماه دوم نمی‌آید. در روکا آن پیگیری تاریخ دارد و سرِ وقت بالا می‌آید.
بیشتر بخوانیدفروش کالا و پروژه
استعلام، پیش‌فاکتور، تحویل و مطالبات — زنجیره‌ای که باید تا سامانه مودیان یک‌تکه باشد.
شرکت پخش و توزیع
مهم‌ترین هشدار شرکت پخش این است: کدام مغازه این دوره سفارش نداده.
بیشتر بخوانیدشرکت تولیدی
استعلامی که قیمت خورد ولی پیگیری نشد، بزرگ‌ترین هدررفت شرکت تولیدی است.
بیشتر بخوانیدتجهیزات پزشکی
در فروش دستگاه، خریدار یک نفر نیست؛ پرونده باید همه‌ی تصمیم‌گیرنده‌ها را داشته باشد.
بیشتر بخوانیدشرکت خدمات فنی و تأسیسات
مشتری پارسال شما، کار امسال شماست — اگر سرِ فصل یادتان بیاید.
بیشتر بخوانیدنمایشگاه خودرو
در نمایشگاه، هم خودرو و هم آدم‌ها را باید پیگیری کرد — نه فقط یکی را.
بیشتر بخوانیدشرکت بازرگانی
قیمت ارزی تاریخ انقضا دارد و محموله ماه‌ها طول می‌کشد؛ هر دو پیگیر می‌خواهند.
بیشتر بخوانیدسوالات پرتکرار
درباره‌ی صفحه‌های صنفی
صنف من در فهرست نیست؛ روکا به دردم می‌خورد؟
به احتمال زیاد بله. این پانزده صفحه صنف‌هایی هستند که کاریز پیشنهادی برایشان نوشته‌ایم، نه محدودیت محصول. اگر تیم فروشی دارید که تلفنی کار می‌کند و پیگیری برایتان مهم است، روکا با مراحل دلخواه خودتان کار می‌کند.
کاریز پیشنهادی هر صنف قابل تغییر است؟
بله. مراحل فقط یک نقطه‌ی شروع‌اند و از داخل پنل اضافه، حذف و جابه‌جا می‌شوند. توصیه‌ی ما این است که با چهار تا شش مرحله شروع کنید؛ کاریز ده‌مرحله‌ای در عمل به‌روز نمی‌شود.
برای چند صنف مختلف در یک شرکت چه می‌شود؟
اگر یک شرکت چند خط کسب‌وکار دارد، می‌شود بیش از یک کاریز تعریف کرد و هر معامله در کاریز خودش حرکت کند؛ کانبان هر کاریز هم جدای خودش است. یک قید را صریح بگوییم: گزارش‌های فروش برشِ کاریز ندارند و عددشان روی کل شرکت است، پس برای تفکیک باید فهرست معامله‌های هر کاریز را جدا نگاه کنید.
راه‌اندازی برای یک صنف خاص چقدر طول می‌کشد؟
ساخت حساب و ورود کمتر از یک دقیقه است. چیدن مراحل و وارد کردن مخاطبان فعال معمولاً در همان روز اول انجام می‌شود. پیشنهاد ما شروع با یک نفر و ده معامله‌ی واقعی است، نه انتقال انبوه داده‌ی قدیمی.
صنف شما در فهرست نیست؟
روکا برای هر تیم فروشی که تلفنی کار می‌کند تنظیم می‌شود. بگویید کارتان چیست تا کاریز پیشنهادی‌اش را برایتان بچینیم.