سوالات پرتکرار درباره‌ی روکا

روی سرورهای داخل ایران. جداسازی داده‌ی شرکت‌ها در لایه‌ی دیتابیس اعمال می‌شود و هر درخواست فقط در محدوده‌ی داده‌ی شرکت خودتان اجرا می‌شود. فایل‌های صوتی و پیوست‌های شما هم روی همین زیرساخت نگهداری می‌شوند و از داخل پنل خودتان در دسترس‌اند.

فقط یک شماره موبایل و یک نام برای ساب‌دامین شرکتتان. کارت بانکی لازم نیست و کسی از فروش با شما تماس نمی‌گیرد. بعد از تأیید شماره، مستقیم وارد پنل خودتان می‌شوید.

فایل تماس را ضبط یا آپلود می‌کنید. روکا آن را فارسی رونویسی می‌کند و نام مخاطب، شرکت، شماره، منبع، خلاصه و قدم بعدی با تاریخ را بیرون می‌کشد. نتیجه یک پیش‌نویس است؛ تا وقتی تأیید نکنید چیزی در دیتابیس نوشته نمی‌شود.

بله. کاریز املاک دو طرف دارد: مالک و متقاضی. مراحل را متناسب با همین می‌چینید، فایل‌ها را به‌صورت مخاطب و معامله ثبت می‌کنید و هر بازدید را به‌عنوان قدم بعدی با تاریخ می‌گذارید تا در صف امروز بیاید. ثبت سرنخ از روی تماس هم در این صنف بیشترین کاربرد را دارد.

عنوان سرنخ، نام مخاطب، نام شرکت، شماره تماس، مبلغ، منبع آشنایی، دسته‌بندی، وضعیت، کارشناس مسئول، تاریخ پیش‌بینی بستن و توضیح. ستون‌های فایل خودتان را به همین فیلدها نگاشت می‌کنید — روکا نگاشت را از روی سرستون‌ها حدس می‌زند و پنج سطر اول را نشانتان می‌دهد تا تأیید کنید — پس لازم نیست فایل را از نو بچینید یا سرستون‌ها را عوض کنید. ستون‌هایی که در این فهرست نیستند، مثل ایمیل یا برچسب، فعلاً مقصدی در ورود دسته‌ای ندارند و بعداً از خود فرم مخاطب اضافه می‌شوند.

نه. کاربر در پلن‌های پولی نامحدود است. هزینه بر اساس چیزهایی است که واقعاً مصرف می‌شوند: دقیقه‌ی رونویسی صوت، فضای ذخیره‌سازی، تعداد پیامک و سقف مخاطب و معامله‌ی باز. این‌طوری اضافه کردن یک همکار تازه به تیم فروش هیچ هزینه‌ی جدیدی برایتان ندارد.

هر شرکت یک آدرس اختصاصی روی دامنه‌ی روکا می‌گیرد؛ مثل yourcompany.rooka.ir. کاربران شما از همان آدرس وارد می‌شوند و داده‌ی شرکت شما فقط از همان‌جا در دسترس است. نصب چیزی لازم نیست و از هر مرورگر و هر دستگاهی می‌شود وارد شد.

می‌توانید قابلیت هوشمند را برای شرکت خودتان کاملاً خاموش کنید و در آن صورت هیچ صوتی پردازش نمی‌شود. همه‌ی امکانات روکا به‌صورت دستی هم کار می‌کنند: ثبت سریع سرنخ، ورود از اکسل، کاریز، فاکتور و پیگیری. روشن و خاموش کردن این قابلیت هم هر وقت بخواهید ممکن است.

خیر. هر شرکت فقط داده‌ی خودش را می‌بیند و این محدودیت در سطح کوئری دیتابیس اعمال می‌شود، نه فقط در رابط کاربری. حتی اگر کسی نشانی یک رکورد از شرکت دیگر را حدس بزند، درخواستش نتیجه‌ای برنمی‌گرداند. شماره موبایل هم در سطح هر شرکت جداگانه یکتاست.

از سیستم فعلی‌تان خروجی اکسل یا CSV بگیرید و همان را وارد روکا کنید؛ تقریباً همه‌ی CRM‌ها این خروجی را می‌دهند. اگر فایل بزرگ بود یا ساختارش پیچیده بود، آن را برای پشتیبانی بفرستید تا در نگاشت ستون‌ها و پاک‌سازی اولیه کمکتان کنیم.

خیر. پلن رایگان تریال نیست و منقضی نمی‌شود؛ تا سه کاربر می‌توانید برای همیشه از آن استفاده کنید، با سقف مشخص برای مخاطب، معامله‌ی باز و فضای ذخیره‌سازی. دستیار صوتی، فاکتور، گزارش‌های فروش و پیامک در این پلن نیستند. اگر هیچ‌وقت به این سقف‌ها نخورید، لازم نیست هیچ پولی بپردازید.

برای پیگیری مراجعان مناسب است، ولی روکا سامانه‌ی نوبت‌دهی آنلاین یا پرونده‌ی پزشکی نیست. اگر هدفتان پیگیری تماس‌های ورودی، ثبت درخواست‌ها و یادآوری قالب‌دار جلسه‌ی بعدی است، جواب می‌دهد. برای مدیریت درمان باید نرم‌افزار تخصصی خودتان را جدا داشته باشید.

بله. ارتقا و تنزل پلن در هر زمان از داخل پنل ممکن است و داده‌ی شما سر جای خودش می‌ماند. با تنزل پلن هیچ رکوردی حذف نمی‌شود؛ فقط اگر از سقف پلن پایین‌تر عبور کرده باشید، تا وقتی به آن سقف برنگردید ثبت رکورد تازه محدود می‌شود.

پیش از شروع ورود، خودتان تعیین می‌کنید با تکراری‌ها چه شود: رد شوند یا به هر حال وارد شوند. ملاک تشخیص، شماره‌ی نرمال‌شده است نه نام — نام‌ها در فایل واقعی هزار جور نوشته می‌شوند، شماره یکی است. بلافاصله بعد از ورود، فهرست دقیق ردیف‌های تکراری را با شماره‌ی سطر و نام رکوردی که با آن برخورد کرده‌اند می‌بینید. گزینه‌ی «رکورد قبلی را به‌روز کن» هنوز وجود ندارد. شماره موبایل در سطح شرکت شما یکتاست، و اگر دو رکورد از یک نفر ساخته شد، از دفترچه‌ی مخاطبان قابل ادغام‌اند.

بله، از بخش گزارش‌ها: معامله‌ها، سرنخ‌ها، فعالیت‌ها، عملکرد نفرات، فاکتورها و بدهکاری هرکدام یک دکمه‌ی خروجی دارند که همان بازه‌ی انتخابی را ردیف‌به‌ردیف بیرون می‌دهد، و این دسترسی به نقش‌هایی محدود است که اجازه‌اش را دارند. فرمت خروجی CSV است، نه xlsx — اکسل مستقیم بازش می‌کند و فایل با BOM ساخته می‌شود تا فارسی به علامت سؤال تبدیل نشود. دو قید را هم صریح بگوییم: خروجی گرفتن از خودِ دفترچه‌ی مخاطبان هنوز اضافه نشده، و کل بخش گزارش‌ها روی پلن رایگان بسته است.

بله، برای مسیر از تماس اول تا ثبت‌نام. کاریز آموزشگاه معمولاً کوتاه است: تماس، مشاوره، جلسه‌ی معارفه، ثبت‌نام. همین مراحل را تعریف می‌کنید و برای کسی که مشاوره گرفته ولی ثبت‌نام نکرده یادآوری قالب‌دار می‌فرستید. پیش‌فاکتور شهریه هم از داخل روکا صادر می‌شود.

از فایل اکسل. فایل را بارگذاری می‌کنید، روکا سرستون‌ها را می‌خواند و خودش حدس می‌زند هر ستون به کدام فیلد می‌خورد، و پنج سطر اول فایل را کنار همان نگاشت نشان می‌دهد تا با یک نگاه تأییدش کنید. بعد از ورود هم بلافاصله گزارش کامل می‌گیرید: چند ردیف وارد شد، چند تا تکراری بود و چند تا خطا داشت — هرکدام با شماره‌ی سطر و دلیل. اگر تا حالا داده‌تان در یک CRM دیگر بوده، از آن خروجی اکسل بگیرید و همان فایل را وارد کنید.

شناسه‌ی یکتای حافظه‌ی مالیاتی، کلید دریافتی از مرکز میانی و کد اقتصادی شرکت. این‌ها را یک‌بار در تنظیمات وارد می‌کنید و بعد از داخل هر فاکتور می‌توانید ارسال کنید. وضعیت هر ارسال و پیام برگشتی سامانه هم در همان فاکتور ثبت و نگهداری می‌شود.

مخاطب‌های مرده‌ی چند سال پیش، معامله‌های بسته‌ی قدیمی و ستون‌هایی که سال‌هاست کسی پرشان نمی‌کند. مهاجرت فرصت خوبی برای تمیز کردن است، نه انتقال انبار قدیمی. مخاطب‌های فعال و معامله‌های باز را ببرید و بقیه را در یک فایل اکسل آرشیو نگه دارید.

با نقش‌ها. مدیر، کارشناس فروش، حسابدار و پشتیبان از پیش تعریف شده‌اند و می‌توانید نقش اختصاصی هم بسازید و دقیقاً تعیین کنید هر نقش کدام بخش را ببیند، کجا ویرایش کند و چه کسی خروجی بگیرد. ساخت نقش و تعریف فیلد سفارشی هم عمداً فقط برای مدیر و مدیر فروش باز است، نه برای همه.

مناسب است، به شرطی که انتظار انبارداری نداشته باشید. روکا مخاطب حقوقی، معامله‌های در جریان، پیش‌فاکتور و فاکتور و ارسال به سامانه مودیان را پوشش می‌دهد و کاریز را می‌شود بر اساس ویزیتور و منطقه چید. موجودی و گردش انبار باید در نرم‌افزار انبار خودتان بماند.

خیر. روکا طوری ساخته شده که بدون آموزش هم قابل استفاده باشد و برای شروع کافی است وارد شوید. برای تیم‌های بزرگ‌تر جلسه‌ی راه‌اندازی رایگان هماهنگ می‌کنیم تا کاریز و نقش‌ها را با هم بچینیم. هزینه‌ی پنهانی برای نصب، آموزش یا راه‌اندازی وجود ندارد.

بله. برای هر پرداخت اشتراک، صورتحساب رسمی به نام شرکت شما ساخته می‌شود و فهرست و جزئیات همه‌شان در بخش اشتراکِ پنل می‌ماند. دو نکته را صریح بگوییم: اطلاعات مالیاتی و کد اقتصادی را موقع ثبت‌نام یا با تیکت به ما می‌دهید چون صفحه‌ی خودسرویس برای ویرایشش هنوز نداریم، و دانلود فایل صورتحساب از پنل هم هنوز اضافه نشده. اگر پیش‌فاکتور لازم دارید، از پشتیبانی بخواهید.

پیش‌فرض روی خط خدماتی روکا و فقط با قالب‌های تأییدشده. اگر پنل پیامکی خودتان را دارید، می‌توانید کلیدش را وارد کنید و از خط اختصاصی خودتان استفاده کنید. در هر دو حالت سابقه‌ی ارسال و وضعیت تحویل هر پیام در روکا ثبت می‌شود.

روکا روی موبایل از مرورگر کار می‌کند و برای همان کارهایی بهینه شده که واقعاً در حرکت انجام می‌شوند: صف امروز، صفحه‌ی رکورد، ثبت تماس، یادداشت صوتی و جست‌وجو. می‌توانید آن را به صفحه‌ی خانه‌ی گوشی اضافه کنید تا مثل یک اپ باز شود.

ثبت‌نام و ساخت ساب‌دامین چند دقیقه است. اگر فایل اکسل مخاطبانتان آماده باشد، همان روز اول می‌توانید سرنخ‌ها را وارد کنید و کاریز را بچینید. آنچه واقعاً زمان می‌برد تصمیم‌گیری درباره‌ی مراحل فروش و تقسیم کار بین کارشناسان است، نه کار کردن با نرم‌افزار.

مابه‌التفاوت حساب نمی‌شود و این را ترجیح می‌دهیم از اول بدانید: تغییر پلن یک دوره‌ی تازه با قیمت کامل پلن جدید شروع می‌کند و مبلغ استفاده‌نشده‌ی دوره‌ی فعلی کسر نمی‌شود. پس بهترین زمان ارتقا نزدیک پایان دوره‌ی جاری است. تنزل پلن هم از همان لحظه اعمال می‌شود، نه از دوره‌ی بعد. در هر دو حالت داده‌ی شما دست‌نخورده می‌ماند.

بله. پشتیبان‌گیری منظم و خودکار روی زیرساخت روکا انجام می‌شود و کاری از سمت شما لازم ندارد. با این حال توصیه می‌کنیم هر چند وقت یک‌بار خودتان هم از بخش گزارش‌ها خروجی معامله‌ها و اسناد مالی را بگیرید؛ داشتن یک نسخه در اختیار خودتان همیشه خیال را راحت‌تر می‌کند.

سنجش خودمان روی صدای تلفنی هشت کیلوهرتز این عددها را داد: قدم بعدی تقریباً همیشه درست درمی‌آید، نام شرکت حدود نُه مورد از ده، و نام مخاطب و تاریخ حدود هشت مورد از ده. شماره تماس ضعیف‌ترین فیلد است — کامل و بی‌غلط حدود یک مورد از سه، چون معمولاً یکی دو رقمش جابه‌جا می‌شود.

یعنی به‌طور میانگین یکی تا دو فیلد از پنج فیلد اصلی را خودتان اصلاح می‌کنید، که هنوز از تایپ کردن کل فرم خیلی کمتر است. به همین دلیل خروجی همیشه پیش‌نویس است و پیش از ثبت، متن و فیلدها را جلوی چشمتان می‌گذاریم — شماره را حتماً نگاه کنید.

روکا دقیقاً برای همین تیم‌ها ساخته شده. کارشناس فروش عملاً با دو صفحه سروکار دارد: صف پیگیری امروز و صفحه‌ی معامله. ثبت اطلاعات هم می‌تواند از روی صوت تماس انجام شود تا کسی مجبور به پر کردن فرم بلند نباشد. یک جلسه‌ی کوتاه معمولاً کافی است.

بله. اشتراک را می‌توانید ماهانه یا سالانه پرداخت کنید و برای هر دو حالت فاکتور رسمی صادر می‌شود. مبلغ هر پلن و تخفیف پرداخت سالانه در صفحه‌ی تعرفه‌ها آمده است. اگر برای تأمین اعتبار سازمانی به پیش‌فاکتور نیاز دارید، از پشتیبانی بگیرید.

خیر. فایل‌های صوتی، متن رونویسی و اطلاعات مخاطبان شما برای آموزش هیچ مدلی استفاده نمی‌شوند و به شرکت دیگری فروخته یا واگذار نمی‌شوند. رونویسی روی API سرویس OpenAI انجام می‌شود و طبق شرایط استفاده‌ی همان API، داده‌ای که از این مسیر می‌رود وارد آموزش مدل نمی‌شود.

لهجه‌های رایج فارسی معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌کنند، ولی اسم‌های خاص، نام برندها و اصطلاحات تخصصی هر صنف بیشترین جای خطا هستند. شماره‌ها و اسم‌ها را در پیش‌نویس با دقت نگاه کنید. اگر کیفیت خط بد باشد، خودِ ضبط بیشتر از مدل مقصر است.

با همان دو یا سه نفری شروع کنید که بیشترین تماس فروش را دارند. وقتی مراحل کاریز با کار واقعی جور شد، بقیه را اضافه کنید. کاربر در پلن‌های پولی نامحدود است، پس محدودیت از سمت ما نیست؛ فقط ورود دسته‌جمعی همه در روز اول معمولاً به سردرگمی ختم می‌شود.

تا سه کاربر و سقف مشخص برای تعداد مخاطب، معامله‌ی باز و فضای ذخیره‌سازی. آنچه هست: مخاطبان، کاریز و کانبان معاملات، صف پیگیری امروز و ثبت اجباری دلیل شکست. آنچه نیست و صریح می‌گوییم: دستیار صوتی، فاکتور، گزارش‌های فروش و پیامک. گزارش و قرارداد از پلن استاندارد باز می‌شوند، دستیار صوتی و پیامک روی استاندارد افزونه‌ی جدا هستند، و بخش فاکتور فقط در پلن حرفه‌ای است. سقف دقیق هر مورد در صفحه‌ی تعرفه‌ها نوشته شده.

روی سرویس OpenAI، یعنی بیرون از ایران. صریح می‌گوییم چون بقیه‌ی داده‌ی شما روی سرور داخل ایران می‌ماند و این تنها استثناست: فقط همان فایل صوتیِ تماس برای رونویسی فرستاده می‌شود، نه مخاطبان، نه فاکتورها، نه بقیه‌ی پرونده.

فایل صوتی برای همیشه هم نگه داشته نمی‌شود: بعد از ۹۰ روز یک کار خودکار روزانه خودِ صدا را از دیسک پاک می‌کند، در حالی که متن رونویسی و سرنخِ تأییدشده می‌مانند — پس پرونده‌ی کاری‌تان کامل است و فقط دیگر نمی‌شود صدای تماس را پخش کرد.

اگر این شرط برای کسب‌وکار شما قابل قبول نیست، قابلیت هوشمند را برای شرکتتان کاملاً غیرفعال کنید؛ بقیه‌ی روکا بدون آن هم کامل کار می‌کند و هیچ فایلی جایی نمی‌رود. جزئیات در صفحه‌ی حریم خصوصی آمده است.

دسترسی آن کاربر را غیرفعال می‌کنید، نه اینکه حذفش کنید. مخاطب‌ها، معامله‌ها و یادداشت‌های او متعلق به شرکت است و سر جای خودش می‌ماند؛ فقط مالکیت رکوردها را به کارشناس دیگری منتقل می‌کنید. تاریخچه‌ی تماس‌ها و پیگیری‌ها هم دست‌نخورده باقی می‌ماند.

هیچ اتفاقی. تا وقتی شما پیش‌نویس را تأیید نکرده‌اید چیزی در دیتابیس ثبت نمی‌شود. هر فیلد را می‌توانید قبل از تأیید ویرایش کنید یا کل پیش‌نویس را دور بیندازید. این قاعده در روکا استثنا ندارد: مدل پیشنهاد می‌دهد، انسان تصمیم می‌گیرد.

خیر. روکا ابری است و نصب، سرور، به‌روزرسانی و پشتیبان‌گیری با ماست. شما فقط از مرورگر وارد ساب‌دامین شرکتتان می‌شوید و کاربر تعریف می‌کنید. تنها جایی که ممکن است به همکاری حسابدار یا مسئول مالی نیاز داشته باشید، وارد کردن اطلاعات سامانه مودیان است.

بر اساس دقیقه‌ی صوت پردازش‌شده، نه تعداد سرنخ. یک تماس ده دقیقه‌ای ده دقیقه از سهمیه کم می‌کند، چه پیش‌نویس را تأیید کنید چه دور بیندازید. مصرف باقی‌مانده همیشه در پنل دیده می‌شود و پیش از تمام شدن سهمیه هشدار می‌گیرید.

خودتان از بخش گزارش‌ها خروجی می‌گیرید؛ نه درخواست کتبی لازم است، نه هزینه‌ای می‌گیریم و نه کسی مانعتان می‌شود. معامله‌ها، سرنخ‌ها، فعالیت‌ها، عملکرد نفرات، فاکتورها و بدهکاری هرکدام فایل CSV جدای خودشان را می‌دهند — فایلی که اکسل مستقیم بازش می‌کند. یک قید را صریح بگوییم: خروجی خودِ دفترچه‌ی مخاطبان هنوز اضافه نشده و برایش زمان وعده نمی‌دهیم. داده‌ی شما گروگان ما نیست و قفل کردن مشتری را روش درستی نمی‌دانیم.

لغو از داخل پنل انجام می‌شود و تماس با فروش لازم ندارد. حساب تا پایان دوره‌ی پرداخت‌شده فعال می‌ماند و بعد به پلن رایگان برمی‌گردد. پیش از لغو، از بخش گزارش‌ها خروجی معامله‌ها، سرنخ‌ها، فعالیت‌ها و اسناد مالی را بگیرید، چون همان بخش روی پلن رایگان بسته است. خروجی گرفتن از خودِ دفترچه‌ی مخاطبان هنوز اضافه نشده و برایش زمان وعده نمی‌دهیم.

خیر. رونویسی در صف می‌ماند و بعد از برگشت سرویس پردازش می‌شود؛ فایل صوتی شما جایی نمی‌رود. در همان فاصله همه‌ی کارهای دیگر مثل ثبت دستی سرنخ، کاریز، فاکتور و پیگیری بدون وقفه کار می‌کنند. هیچ چرخه‌ای در روکا به هوش مصنوعی گره نخورده است.

این را باید بر اساس نوع فعالیت و وضعیت مالیاتی شرکتتان با حسابدار یا مشاور مالیاتی خودتان بررسی کنید؛ ما در این باره نظر نمی‌دهیم. روکا فقط ابزار ارسال است: اگر مشمول باشید صورتحساب‌ها را از همین‌جا می‌فرستید و اگر نباشید، این بخش را خاموش می‌گذارید.

وضعیت صورتحساب و پیام خطای برگشتی را در همان فاکتور می‌بینید. معمولاً ایراد از اطلاعات خریدار یا شناسه‌ی کالا و خدمت است. بعد از اصلاح دوباره ارسال می‌کنید. فاکتور شما در روکا پاک نمی‌شود و سابقه‌ی هر بار ارسال باقی می‌ماند.

خیر. خط پیش‌فرض روکا خدماتی است و فقط قالب‌های تأییدشده روی آن می‌رود؛ در عمل هم تنها پیامکی که خودکار برای مشتریِ شما فرستاده می‌شود، یادآوری فاکتور سررسیدگذشته است. متغیرهای قالب مثل نام و مبلغ از خود فاکتور پر می‌شوند، ولی ارسال متن آزاد تبلیغاتی از نظر فنی بسته است. برای کمپین باید خط تبلیغاتی خودتان را وصل کنید.

خیر. پیامک لاگ می‌شود، در صف می‌ماند و بعد از شارژ کیف پول ارسال می‌شود. مهم‌تر اینکه هیچ چرخه‌ای به‌خاطر پیامک نمی‌شکند: ثبت سرنخ، صدور فاکتور و پیگیری سر جای خودشان انجام می‌شوند و یادآوری داخل پنل هم همچنان دیده می‌شود.

بله. مراحل پیش‌فرض فقط یک پیشنهاد است: مرحله‌ی تازه اضافه می‌کنید، اسم هرکدام را عوض می‌کنید و آنچه به کار شما نمی‌آید را حذف می‌کنید تا کاریز با فرایند واقعی فروشتان جور شود. برای هر مرحله هم احتمال برد و آستانه‌ی رکود را تعیین می‌کنید — یعنی بعد از چند روز بی‌حرکتی، معامله راکد علامت بخورد. یک قید را صریح بگوییم: جابه‌جا کردن ترتیب مرحله‌های موجود هنوز ممکن نیست، پس اگر لازم شد ترتیب عوض شود، فعلاً باید نام مرحله‌ها را جابه‌جا بنویسید. توصیه‌ی ما هم این است که با چهار تا پنج مرحله شروع کنید؛ کاریزِ ده‌مرحله‌ای در عمل پر نمی‌شود.

صفحه‌ی خانه فهرست کارهای امروز شماست، نه نمودار. هر معامله‌ی باز باید یک قدم بعدی با تاریخ داشته باشد و همان‌ها اینجا جمع می‌شوند. به‌محض اینکه یکی را تیک بزنید، روکا قدم بعدی را می‌پرسد تا هیچ معامله‌ای بدون اقدام رها نشود.

محدودیتی نیست. چند کارشناس می‌توانند هم‌زمان وارد باشند و روی مخاطب‌ها و معامله‌های مشترک کار کنند. هر یادداشت، تماس و تغییر وضعیت با نام کاربر و زمان ثبت می‌شود، پس همیشه معلوم است چه کسی آخرین بار چه کاری کرده است.

چهار نما در بازه‌ی زمانی دلخواه: معامله‌ها (برده، باخته، ارزش معامله‌های برده، نرخ برد و میانگین ارزش هر معامله)، سرنخ و فعالیت (چند سرنخ وارد شد، چند فعالیت ثبت شد، نرخ تبدیل و میانگین فعالیت روزانه)، عملکرد نفرات (هر کارشناس چند معامله برده، ارزشش چقدر بوده و چند فعالیت ثبت کرده) و مالی (مانده‌ی فاکتورهای باز به تفکیک سنِ بدهی و فهرست بدهکارترین مخاطبان). کنارشان گزارش دلایل شکست است که معمولاً بیشترین ارزش را دارد، چون نشان می‌دهد کجای فرایند فروش می‌لنگد.

تنها ورودی مشترک همه‌ی نماها بازه‌ی زمانی است؛ فیلتر مرحله‌ی کاریز، منبع آشنایی و کارشناس روی گزارش‌ها وجود ندارد. از هر نما هم خروجی CSV می‌گیرید — فایلی که اکسل مستقیم بازش می‌کند. دو چیز را صریح بگوییم که نیست: پیش‌بینی وزنی روی صفحه‌ی گزارش‌ها نیست و جایش بالای بورد کانبان معاملات است، و تفکیک فعالیت به تماس و جلسه و پیگیری هنوز ساخته نشده.