قابلیتی که کار اضافه می‌سازد، قابلیت نیست
هیچ‌کدام از این امکانات یک فیلد اجباری تازه به فرم اضافه نمی‌کنند. ثبت یک سرنخ در کمترین حالت فقط نام و شماره می‌خواهد، و دستیار صوتی همان را هم از روی صوت تماس پیش‌نویس می‌کند.
امکانات روکا
روکا برای تیم فروشی ساخته شده که تلفنی کار می‌کند و وقتِ تایپ کردن ندارد. هر قابلیتی که در این صفحه می‌بینید یک کارِ تکراری را از دوش کارشناس فروش برمی‌دارد؛ هیچ‌کدام یک فیلد تازه به فرم اضافه نمی‌کنند. ترتیب معرفی هم از روی مسیر واقعی کار چیده شده است: اول ثبت‌شدنِ سرنخ بدون تایپ، بعد جانگذاشتنِ هیچ معامله‌ای، و در انتها رسیدن از معامله به پول و تکلیف مالیاتی. هر قابلیت صفحه‌ی خودش را دارد؛ داخلش دقیقاً می‌بینید چطور کار می‌کند و چه چیزی را حل نمی‌کند.
چرا فهرست امکانات تفاوت واقعی را نشان نمی‌دهد
اگر امکانات سه CRM ایرانی را کنار هم بگذارید، فهرست‌ها تقریباً یکی است. تفاوت در داشتن یا نداشتن یک قابلیت نیست؛ در این است که استفاده از آن قابلیت چقدر کار اضافه می‌سازد. یک کاریز فروش که هر مرحله‌اش سه فیلد اجباری دارد روی کاغذ همان کاریزی است که هیچ فیلد اجباری ندارد، ولی در عمل یکی به‌روز می‌ماند و دیگری بعد از سه هفته با واقعیت نمی‌خواند. معیار ما برای اضافه کردن هر قابلیت به روکا یک سؤال بوده است: این کار را از دوش کارشناس فروش برمی‌دارد، یا یک کار تازه روی دوشش می‌گذارد؟
هر صفحه می‌گوید چه چیزی را حل نمی‌کند
صفحه‌ی هر قابلیت یک بخش دارد که مرزش را صریح می‌نویسد. این کار فروش را سخت‌تر می‌کند و ما عمداً انجامش می‌دهیم: کشف کردنِ یک محدودیت بعد از خرید، گران‌تر از نخریدن است.
ترتیب صفحه از مسیر واقعی کار آمده
اول سرنخ بدون تایپ ثبت می‌شود، بعد هیچ معامله‌ای بی‌قدمِ بعدی نمی‌ماند، و آخر از معامله به فاکتور و تکلیف مالیاتی می‌رسیم. این همان ترتیبی است که پیشنهاد می‌کنیم راه‌اندازی کنید.
کمتر تایپ کن
ورود داده بزرگ‌ترین دلیل رهاشدن CRM در ایران است، نه کمبود قابلیت. این سه قابلیت فاصله‌ی بین «تماس تمام شد» تا «رکورد ثبت شد» را کوتاه می‌کنند: از روی خودِ صوت تماس، با ثبت سریعِ چندردیفی، یا با ورود دسته‌ای از اکسل. هیچ‌کدام از شما نمی‌خواهند یک فرم بلند را کامل پر کنید.
هیچ معامله‌ای را جا نگذار
معامله‌ها معمولاً به‌خاطر نداشتن قابلیت باخته نمی‌شوند؛ به‌خاطر پیگیری‌نشدن باخته می‌شوند. این سه قابلیت کاری می‌کنند که هر معامله‌ی باز همیشه یک قدم بعدیِ تاریخ‌دار داشته باشد، هر کارت راکد خودش را نشان بدهد و یادآوری بدون اتکا به حافظه‌ی کسی فرستاده شود.
از معامله تا پول
بستن معامله پایان کار نیست: فاکتور باید صادر شود، پول باید وصول شود و صورتحساب الکترونیکی تکلیف قانونی خودش را دارد. این سه قابلیت کل این مسیر را در همان جایی نگه می‌دارند که معامله بسته شد، تا داده دوباره در اکسل بازنویسی نشود و هیچ فاکتوری بی‌صاحب نماند.
سوالات پرتکرار
درباره‌ی امکانات
باید همه‌ی این امکانات را با هم راه بیندازم؟
نه، و توصیه‌ی ما دقیقاً برعکس است. با یک نفر و ده معامله‌ی واقعی شروع کنید و فقط دو چیز را راه بیندازید: ثبت سرنخ و صف پیگیری امروز. وقتی این دو جا افتاد، سراغ فاکتور و مودیان بروید. راه‌اندازی هم‌زمانِ همه‌چیز رایج‌ترین دلیل رهاشدن پروژه‌های CRM است، چون تیم هم‌زمان باید چند عادت تازه بسازد.
کدام یک از این امکانات در پلن رایگان هستند؟
مخاطبان، کانبان معاملات، صف پیگیری امروز، ثبت اجباری دلیل شکست و خودِ دستیار صوتی کامل در دسترس‌اند و ساب‌دامین اختصاصی هم دارید. سه چیز را ندارد و صریح می‌گوییم: فاکتور و سامانه مودیان، گزارش‌های فروش، و پیامک. گزارش‌ها و پیامک از پلن پایه باز می‌شوند و بخش مالی از پلن حرفه‌ای. پلن رایگان محدودیت زمانی ندارد.
این امکانات روی موبایل هم همین‌طور کار می‌کنند؟
بله. روکا از مرورگر کار می‌کند و اپ نصبی جداگانه‌ای ندارد؛ رابط برای موبایل ساخته شده و همان کارهای دسکتاپ را انجام می‌دهد — ساخت معامله، جابه‌جایی مرحله و ثبت پیگیری. می‌توانید از خود مرورگر به صفحه‌ی اصلی گوشی اضافه‌اش کنید تا مثل یک اپ باز شود.
چه چیزی در روکا نیست؟
روکا یک CRM است، نه سیستم مالی جامع. فاکتور و اتصال به سامانه مودیان دارد، ولی انبار، خزانه و حقوق‌ودستمزد ندارد و جای ERP را نمی‌گیرد. نسخه‌ی نصبی روی سرور خودتان هم ندارد؛ فقط ابری است. اگر هرکدام از این‌ها شرط شماست، بهتر است همین‌جا بدانید.
روکا را روی داده‌ی خودتان امتحان کنید
پلن رایگان محدودیت زمانی ندارد. تا سه کاربر، برای همیشه.