CRM دفتر وکالت — از مشاوره‌ی اولیه تا پایان پرونده

توصیه‌ی ما نه است. روکا لایه‌ی ارتباط، پیگیری و مالی دفتر است؛ محتوای پرونده، لوایح و اسناد در بایگانی و سامانه‌های خودتان می‌ماند. همین حکم درباره‌ی صوت هم هست: رونویسی روی سرویس OpenAI بیرون از ایران انجام می‌شود، پس مشاوره‌ای که محتوای محرمانه دارد نباید به آن سپرده شود و این قابلیت کاملاً خاموش‌شدنی است. تکالیف حرفه‌ای رازداری را هم با مرجع صنفی خودتان بررسی کنید.

نه، و هیچ تاریخی خودکار از سامانه‌ای خوانده نمی‌شود. جلسه‌ها و مهلت‌ها را خودتان ثبت می‌کنید و کار روکا این است که سر وقت جلوی چشم دفتر بیاوردشان و به کسی که مسئول است یادآوری کند.

بله، سطح دسترسی قابل تعریف است و می‌توانید کاری کنید هر وکیل فقط موکل‌های خودش را ببیند. برای دفتری که چند وکیل مستقل زیر یک نام کار می‌کنند، این معمولاً از روز اول لازم است.

مشمولیت شما باید بررسی شود و اینجا نمی‌شود حکم قطعی داد. اگر مشمول سامانه مودیان باشید، فاکتور حق‌الوکاله برای پرونده‌ی همان موکل صادر و از کنار خودش ارسال می‌شود، و متن آن به موضوع پرونده اشاره‌ای نمی‌کند.