معرفی، بزرگ‌ترین کانال فروش شماست
برای هر سرنخ ثبت می‌کنید از کجا آمده: معرفی کدام کارفرما، شبکه‌های اجتماعی، یا تماس سرد. بعد از چند ماه گزارش نشان می‌دهد کدام مشتری بیشترین معرفی را آورده و ارزش نگه‌داشتن دارد.
CRM آژانس تبلیغاتی — از بریف تا تمدید قرارداد
کار یک آژانس تبلیغاتی با یک بریف شروع می‌شود و با تمدید قرارداد ادامه پیدا می‌کند. بین این دو، ده‌ها مکاتبه، یک پروپوزال، چند بار تغییر دامنه‌ی کار و معمولاً یک تأخیر در تحویل محتوا از سمت کارفرما وجود دارد. اگر این‌ها جایی ثبت نشوند، ماه بعد سر تمدید بحث می‌شود.
مشکلی که در آژانس تبلیغاتی واقعاً پیش می‌آید
کارفرمایی زنگ می‌زند و می‌گوید کمپین اینستاگرام می‌خواهد. جلسه‌ی شناخت برگزار می‌شود، بریف در ذهن اکانت‌منیجر می‌ماند، پروپوزال یک هفته بعد فرستاده می‌شود و بی‌جواب می‌ماند و کسی دیگر سراغش را نمی‌گیرد. سه ماه بعد همان کارفرما به آژانس دیگری کار می‌دهد. از آن طرف، مشتری ریتینری که قراردادش دو ماه پیش تمام شده هنوز سرویس می‌گیرد، چون هیچ‌کس تاریخ تمدید را یادش نبود و صورتحسابی هم صادر نشده است.
نقطه‌ی شروع
کاریز پیشنهادی آژانس تبلیغاتی
- درخواست ورودی
- جلسه‌ی شناخت و بریف
- پروپوزال و برآورد ساعت
- مذاکره‌ی قیمت و دامنه‌ی کار
- قرارداد امضا شد
- ریتینر فعال
این مراحل پیشنهاد ماست و در پنل با چند کلیک همین‌ها را می‌سازید؛ کاریزِ حساب تازه عمومی است و هیچ صنفی مجبور نیست کار خودش را با قالب دیگری تطبیق بدهد.
چطور کار می‌کند
مسیر کار در روکا
بریف جلسه‌ی شناخت را تایپ نکنید
صدای جلسه یا تماس اول را به روکا می‌دهید و نام کارفرما، شماره، بودجه‌ی تقریبی و قدم بعدی به‌صورت فیلد پیش‌نویس درمی‌آید؛ خواسته‌ی اصلی و زمان‌بندی موردنظر در خلاصه‌ی همان جلسه می‌ماند. اکانت‌منیجر اصلاح و تأیید می‌کند، و بریف روی همان معامله می‌ماند نه در دفترچه‌ی شخصی.
پروپوزال و برآورد ساعت در قالب پیش‌فاکتور
مبلغ پیشنهادی و ساعت برآوردشده‌ی هر سرویس در پیش‌فاکتوری می‌نشیند که برای همان کارفرما صادر می‌کنید. اگر کارفرما وسط مذاکره دامنه‌ی کار را عوض کرد، نسخه‌ی جدید صادر می‌شود و نسخه‌ی قبلی هم می‌ماند؛ پس سر تحویل معلوم است چه چیزی توافق شده بود و چه چیزی بعداً اضافه شده.
ریتینر و پروژه‌ای، دو مسیر جدا
قرارداد ماهانه با تاریخ شروع و پایان ثبت می‌شود و همان موقع، گفت‌وگوی تمدید را برای چند هفته پیش از سررسید تاریخ می‌زنید تا آن روز به‌صورت یک کار در صف امروز بالا بیاید. کار پروژه‌ای مسیر خودش را دارد و بعد از تحویل، پیشنهاد ریتینر قدم بعدی آن معامله می‌شود.
تأخیر کارفرما را به گردن آژانس نیندازید
وقتی تحویل محتوا یا تأیید طرح از سمت کارفرما عقب می‌افتد، همان انتظار را با تاریخ خودش روی پروژه ثبت می‌کنید تا آن روز در صف امروزِ مسئول اکانت بالا بیاید و پیگیری‌اش با تماس انجام شود. معامله تا آن موقع در کانبان راکد می‌ماند و در گزارش پیداست که توقف کجا و چند روز بوده است.
چه چیزی به‌دست می‌آورید
تفاوتی که برای آژانس تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ می‌سازد
هیچ تمدیدی به سکوت تمام نمی‌شود
تمدید یک تصمیم است، نه یک اتفاق. برای تاریخ پایان هر ریتینر از قبل یک پیگیری می‌گذارید تا مذاکره‌ی تمدید سر وقت انجام شود، نه بعد از قطع شدن سرویس و سرد شدن رابطه.
انتظار کارفرما مدیریت‌شده می‌ماند
هر توافق، هر تغییر دامنه و هر تأخیر روی همان معامله ثبت است. وقتی کارفرما می‌گوید این را هم قرار بود انجام دهید، به‌جای حافظه‌ی دو طرف، تاریخچه‌ی مکتوب جواب می‌دهد.
قابلیت‌های کلیدی
آنچه آژانس تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ بیشتر استفاده می‌کند
ثبت سرنخ از روی صوت تماس
تماس را ضبط کنید، روکا فرم سرنخ را پر می‌کند. شما بازبینی و تأیید می‌کنید.
بیشتر بخوانیدکانبان معاملات و رکود
بورد سریع، جمع مبلغ هر ستون، و کارت راکد که خودش قرمز می‌شود.
بیشتر بخوانیدپیشفاکتور و فاکتور
پیش‌فاکتور برای همان مخاطب، و تبدیلش به فاکتور با یک کلیک.
بیشتر بخوانیدصف امروز و پیگیری
صفحه‌ی خانه یک صف کار است، نه نمودار. با دلیلِ هر ردیف.
بیشتر بخوانیدگزارشهای فروش
برد، باخت، نرخ برد و دلیل شکست — با تقویم شمسی.
بیشتر بخوانیدسوالات پرتکرار
درباره‌ی آژانس تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ
روکا جای ابزار مدیریت تسک تیم را می‌گیرد؟
نه. روکا سمت کارفرما و فروش را می‌گیرد: سرنخ، بریف، پروپوزال، قرارداد و تمدید. تقسیم تسک بین طراح و کپی‌رایتر و تقویم انتشار جای خودش می‌ماند و روکا کنار آن ابزار کار می‌کند.
قرارداد ریتینر ماهانه را چطور ثبت کنیم؟
به‌صورت یک معامله با تاریخ شروع، تاریخ پایان و مبلغ ماهانه. صورتحساب هر ماه را برای همان کارفرما صادر می‌کنید و تمدید را به‌عنوان قدم بعدی، نزدیک سررسید تاریخ می‌زنید تا در صف امروز بالا بیاید.
می‌شود دید هر اکانت‌منیجر چند پروپوزال فرستاده و چند تا بسته شده؟
بله. جدول عملکرد نفرات در گزارش‌ها نشان می‌دهد هر اکانت‌منیجر در بازه‌ی انتخابی چند معامله بسته، ارزششان چقدر بوده و چند فعالیت ثبت کرده. دلیل شکست هم ثبت می‌شود و گزارش «چرا می‌بازیم» نسبتشان را می‌دهد — مثلاً اینکه پروپوزال‌ها بیشتر به‌خاطر قیمت رد شده‌اند یا به‌خاطر زمان تحویل — منتها این نما روی کل شرکت است، نه به تفکیک هر اکانت‌منیجر.
برای صورتحساب ماهانه‌ی ریتینر فاکتور رسمی لازم است؟
بستگی به مشمولیت شما دارد و باید بررسی شود. اگر مشمول سامانه مودیان باشید، پیش‌فاکتور ماهانه را برای همان کارفرما می‌سازید، با یک کلیک به فاکتور تبدیل می‌شود و ارسال از دکمه‌ی کنار خودش انجام می‌شود؛ چیزی دوباره جای دیگری وارد نمی‌شود.
عمیق‌تر بخوانید
مطالب مرتبط در روکامگ
فروش B2B در ایران: معامله‌ی چندماهه‌ای که نباید گم شود
در فروش سازمانی، شما به یک نفر نمیفروشید؛ به یک گروه میفروشید که هرکدام معیار متفاوتی دارند و هیچوقت دور یک میز جمع نمیشوند.
خواندن مطلب۱۰ دقیقهقرارداد فروش: بندهایی که یک قرارداد ساده باید داشته باشد
پیش‌فاکتور می‌گوید چه چیزی به چه قیمتی. قرارداد می‌گوید اگر کار طبق برنامه پیش نرفت، چه اتفاقی می‌افتد. اختلافها دقیقاً در همین فاصله ساخته میشوند.
خواندن مطلب۱۲ دقیقهبازاریابی ارجاعی: چطور مشتری راضی را به منبع سرنخ تبدیل کنیم
مشتری راضی حاضر است شما را معرفی کند؛ فقط کسی از او نمیخواهد. چطور بخواهیم و چطور ثبتش کنیم.
خواندن مطلب۱۰ دقیقه
ادامه بدهید
صنف‌های مرتبط
دفتر فنی و مهندسی
مناقصه مهلت دارد و پروژه چند ماه طول می‌کشد؛ هر دو باید یادآور داشته باشند.
بیشتر بخوانیدشرکت خدمات فنی و تأسیسات
مشتری پارسال شما، کار امسال شماست — اگر سرِ فصل یادتان بیاید.
بیشتر بخوانیدآموزشگاه و مرکز آموزشی
درآمد آموزشگاه از تمدید ترم بعد می‌آید. روکا تمدید را به شانس واگذار نمی‌کند.
بیشتر بخوانیدروکا را روی کار واقعی آژانس تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ ببینید
بدون کارت بانکی، بدون تماس فروش.